サンリオ(8136)の2015年3月期第1四半期決算報告 - 卸売業を深く知るためのサイト

サンリオ(8136)の2015年3月期第1四半期決算報告

7月31日に公表されたサンリオ(8136)の2015年3月期第1四半期決算について報告を行う。

2015年3月期第1四半期決算は4.4%増収、7.7%営業減益、3.8%経常増益、6.5%純利増益となった。上期の期初計画が4.3%増収、6.7%営業減益、1.7%経常増益、0.9%純利増益であり、ほぼオンラインの決算ではなかったかと思われる。もっとも、収益への影響度が大きい海外は1-3月がこの第1四半期に反映されるため、この4四半期はあまり狂わないのであろう。

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営業利益は海外、国内とも若干悪化したが、海外は円安にもかかわらず、国内以上の悪化となった。前年度の第4四半期に悪化した欧州は、債務問題も一巡しつつあり、悪化ピッチはかなり減速し、若干の減益にとどまった。

悪化が大きくなったのは北米である。北米は前年度に一貫して好調であったが、この第1四半期は大寒波の影響から、現地通貨ベースの売上高(1-3月)は11.8%減、営業利益は32.0%減となった。

国内も若干収益が悪化した。ライセンス、物販は着実に拡大したが、テーマパークが若干悪化し、本社コストも増加したためである。

以上から営業利益は減益となったが、営業外の為替差損が大きく減少し、経常利益は増益となった。

同社はグローバルに通用するキャラクターのライセンスビジネスで着実に成長すると思われるが、高成長というわけではなさそうであり、純粋にバリュエーションを考えると現状のバリュエーションは低いというわけでもなく、高すぎるというものでもないと考えられる。ほぼほぼ妥当なところではなかろうか。

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2014-08-03 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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