神戸物産(3038)の2014年9月の月次データ - 卸売業を深く知るためのサイト

神戸物産(3038)の2014年9月の月次データ

10月16日に神戸物産(3038)の2014年9月の月次が公表されたので、その報告を行う。

2014年9月の月次売上高(単体ベース)は、前年同月比12.0%の増収となった。営業利益の前年同月比は3.4倍とこのところでは最も大きなものとなっている。もっとも、伸び率は前年同月の水準に依存する部分が大きく、前年9月は60%台のマイナスと落ち込み幅が大きかった反動という面もある。



売上総利益率は引き続き順調に改善しており、9月の前年同月比は1.1%ptの改善となった。同社では、円安が進むと、1、2か月後には売上総利益率が低下する。しかし、円安が止まると数か月後に売上総利益率は急速に改善している。これは価格転嫁が進んだことによるものと考えられる。2012年末からのように円安が一方向に進むと、当然売上総利益率は悪化し続けて、改善までには時間を要する。

直近ではほぼ売上総利益率は円安によって低下する前の水準のゾーンまで戻している。ただし、このところの円安の勢い次第で売上総利益率は一旦低下する可能性も考えられる。前年度は10、11月に売上総利益率が急速に戻したのであるが、その後一段の円安が進み、12月、1月と売上総利益率が急低下している。

業績好調、低PERから現状のような急落マーケットでも株価はほとんど下げていない。マーケットは世界景気の減速感で大幅に下げているが、マーケットが多少落ち着けば、同社のように世界景気との関係が薄い企業で、業績の方向性が良く、バリュエーションが低い企業に資金が集中する可能性もあり、さらに注目度が高まったと判断される。

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レポート番号:20141017-3038

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2014-10-17 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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