業績回復に勢いが出てきたアークス(9948) - 卸売業を深く知るためのサイト

業績回復に勢いが出てきたアークス(9948)

アークス(9948)の2016年2月第3四半期累計決算は7.7%増収、8.9%営業増益となった。第3四半期の3カ月のみでは、2.6%増収、16.3%営業増益と、第2四半期決算に続いて二ケタの営業増益を達成した。

同社の営業利益は消費税増税前の一時期を除いてこの2年あまり減益傾向が続いていたが、第2四半期、第3四半期と二ケタの営業増益を達成している。

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今第4四半期の3カ月の当クラブの業績予想は3.0%増収、26.5%営業増益と増益率が大幅となっている。これは前年同期に販売管理費で一時的なポイント引き当ての7億円が発生しているためである。今第4四半期はその7億円がなくなるため、見かけ上は26.5%営業増益であるが、実質は7.2%増益である。よって、会社計画は十分クリアされよう。

同社同様にコンスタントに長期間にわたって成長を遂げてきた食品スーパーのPERを見ると、ヤオコー(8279)が19.0倍、アクシアル(8255)が17.3倍、ベルク(9974)が17.9倍であるのに対して、同社株は表面上は20.5倍と最も割高である。しかし、増額修正の可能性があり、しかも今期は特損を見込んでおり、純利益が実態より低くなっている。よって、それを調整すると実はPERが15倍と最も低い。よって、足元の好業績を評価され、当面株価の上昇が期待されよう。

なお、同社株の魅力についてはこちらのレポートで詳細に解説している。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/909

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2016-01-07 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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