クスリのアオキホールディングス(3549):2017年5月期第2四半期決算報告 - 卸売業を深く知るためのサイト

クスリのアオキホールディングス(3549):2017年5月期第2四半期決算報告

12月15日にクスリのアオキホールディングス(3549)が公表した2017年5月期第2四半期決算について報告する。

2017年5月期第2四半期累計決算は、期初計画の17.9%増収、1.3%営業増益を特に利益面では大きく上回って、18.7%増収、19.4%営業増益となった。特に第2四半期の3カ月では19.3%増収、30.5%営業増益と増益率はかなり高いものとなった。

第2四半期の3か月で大幅な増収増益となった背景は、既存店の好調継続と出店数の増加が少なかったことで説明でき、それ以外の特別なマイナス要因がなかったということである。

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同社は今期決算を開始するにあたって、新規出店を前期の52店舗から70店舗へと大幅に増やすことから慎重な見通しにしたと述べていた。この投資は同社にとって社運を賭けるほどのものであるとの会社側の説明を悲観的に捉え、株価は前期決算公表後の3か月で大きく調整した。

しかし、第2四半期決算の業績好調から再評価されるものと考えられ、向こう半年から1年を目安に好調ドラッグストア株のPERの下限である25倍で計算した5,800円(従来と同じ)を目標株価としてOutperform継続とする。

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2016-12-15 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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