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急回復に転じた加藤産業(9869)の2017年9月期第1四半期決算

2017年9月期第1四半期決算は1.5%増収、16.1%営業増益と、これまでの不振を払しょくする好業績となった。

同社の前期決算が低迷した要因は、前期に小売業向けの一括物流センターを2件稼働したこと。加えて、想定外の事態で収益が悪化したため。しかし、小売業との話し合いで解決し、今回の好業績につながった。

20170222-1.jpg

ここから先も物流センターの前期のマイナスが縮小し、コンビニとの取引減のマイナスも2月で一巡する。よって、今期に関しては予想以上の増額修正になる可能性が高い。

なお、より詳細はこちらからレポートが入手できます。独自の業績予想も見ることができます。
http://cherry100.mods.jp/open/98692017-1Q.pdf

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2017-02-22 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アクシアルリテイリング(8255)の2017年3月期第3四半期決算報告

1月30日にアクシアルリテイリング(8255)が2017年3月期第3四半期決算を公表したのでその報告を行う。

第3四半期累計決算は2.7%増収、5.4%営業増益となった。第3四半期の3か月でみると、3.5%増収、6.0%営業増益と上期までのトレンド同様順調な決算となった。第4四半期決算は前年度のうるう日の影響で若干、売上、利益とも第3四半期までより低下しようが、会社計画は若干上回って終わろう。

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同社の場合、M&Aの効果もあって、前期までの3期間はかなり高い利益成長であったが、他の地域食品スーパーとの比較では若干成長率は低めと見ている。PERは増額修正込で考えると19倍ほどであり、食品スーパー内では若干高めと言えよう。

なお、当ブログでは地域、地域で勝ち組となっている食品スーパーに注目しており、それぞれ成長性に比して割安であることから長期の推奨銘柄としている。

それらをまとめて、注目されるスーパーとしてレポートを作成した。レポートはこちらからダウンロードできる。
投資レポート『株式投資のための企業研究「GMS衰退の陰で着実な成長を遂げる食品スーパー」』
http://cherry100.mods.jp/ra/s/959


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2017-01-30 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クスリのアオキ(3549):2016年12月の月次報告

クスリのアオキ(3398)の2016年12月の月次(11月21日-12月20日)について報告する。

12月の既存店は0.2%増と今年の最低水準となった。8月に1.3%増と低水準になり、それを受けて株価が大きく下がったことから、念のため報告する。同社では日曜日と水曜日に3倍ポイントDAYを実施しており、その日は来店客数が多く、客単価も高くなるため、売上高が大きく膨らむ。食品スーパーやコンビニなどのポイントはかつて100円で1ポイントであったが、最近は大半が200円で1ポイントとなっている。

そのため、ポイント5倍デイでも100円で2.5円のポイントだが、ドラッグストアの多くは依然100円で1ポイントであり、3倍デイは100円で3ポイントとスーパー、コンビニの5倍デイを上回る。同社でも同様であり、そのため同社では前年同月との比較で日曜日と水曜日が1日変動すると既存店月次が3%ptほど変動する。よって、曜日調整を行って実質的に見れば、8月は4.3%、12月も3.2%となり、曜日調整を行った他の月とほぼ変わらない水準となる。図は、既存店月次推移を点線で示し、曜日調整を行った値を実線で示している。

20161229-1.jpg

それにもかかわらず、8月の月次が公表された時点で5,000円ほどであったの株価が、その後3日ほどで4,000円まで下落している。結果的にはその後公表された第1四半期決算、第2四半期決算が好調であったため、現時点では5,300円台となっている。

8月の場合、内需株が売られている局面であったため、極端な動きとなったが、現在は内需株も買われていることから、そのようなことはないとは思うが、仮に売られるようであれば、積極的に狙ってみたいと考える。

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2016-12-29 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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