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三菱食品(7451):見え始めた業績回復、底打ちする株価

三菱食品(7451)の株価に底打ちから反転の機運が見え始めている。

同社はこの2年間で、30年ぶりのシステムの全面リニューアルに加え、物流センターの大型投資を行っている。そのため、卸売業界全体が業績回復期にある中でも、これまでやや業績は伸び悩んできた。

しかし、今第1四半期に3つの物流センターを同時に開設するという最大の投資期を過ぎ、今後の業績は着実な回復が見込まれる状況にある。そのため、ここまで加藤産業(9869)に比較してやや出遅れていた株価も、ようやく底打ちから反転の兆しが見え始めた。

なお、詳細はこちらのレポートからご覧ください。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/1019

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「受注急拡大の日特エンジニアリング(6145)」

「アリアケジャパン(2815)の株価上昇のバックグラウンド」

「統合効果で成長加速のウエルシアホールディングス(3141)」

「サイバーエージェント(4751)の現況と将来展望」

「完全復活を遂げつつあるサイゼリヤ(7581)」

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2017-09-03 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アクシアルリテイリング(8255)の2018年3月期第1四半期決算報告

アクシアルリテイリング(8255)の2018年3月期第1四半期決算は1.4%増収、7.8%営業減益となった。

既存店売上高は0.9%減となり、客数は2.2%減、客単価は1.3%増であった。当ブログでは、2月決算の食品スーパーの決算を受けて、『株式投資のための企業研究「食品スーパーの買える株、売れる株」』を発行した。
こちらから入手できます。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/1009

その中で、景気の持続的拡大を受けて、人手不足によるコストアップに加え、内食から中食、外食への傾向が強くなり、食品スーパーにとっては厳しい時期に入ったことを述べている。まさに同社の業績もその傾向通りであり、客数は減って、既存店がマイナスとなった。既存店のマイナスは前期の第4四半期に続いて2四半期連続となった。

20170805-1.jpg

同社の今上期の計画は4.3%営業減益となってはいるが、トレンドとしては若干それを下回っているのではないかと考えられる。

同社は2013年3月期から2016年3月期にかけてM&A効果で業績が急拡大したためPER水準が上昇した。そのM&A効果が2017年3月期にはほぼ一巡したことを考えると、現時点のPER水準は同業のベルク(9974)、ハローズ(2742)などとの比較で依然若干割高感があるのではなかろうか。

なお、前掲の『株式投資のための企業研究「食品スーパーの買える株、売れる株」』では、今買うべき食品スーパー、売るべき食品スーパーを具体的に解説している。
このレポートは、こちらから入手できます。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/1009

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「サイバーエージェント(4751)の現況と将来展望」

「完全復活を遂げつつあるサイゼリヤ(7581)」

「株価上昇に弾みがつくプリマハム(2281)」

「社運賭けた大量出店を成し遂げ飛躍するクスリのアオキ(3549)」

「久々に到来したニトリホールディングス(9843)の買い場」

「繰り返し逆張り戦略が有効なベルク(9974)」

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2017-08-05 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アニサキスで大きく落ち込んだアルビス(7475)の2018年3月期第1四半期決算

アルビス(7475)の2018年3月期第1四半期決算は7.0%増収、17.5%営業減益となった。これは5月半ばからのアニサキス騒動がSNSで拡散されたため、既存店が大幅に落ち込んだことによるものである。5月に2.6%減と落ち込んだ既存店は、6月には5.8%減とさらに大きな落ち込みとなった。その結果、第1四半期の既存店は2.4%減とこのところなかったほどの落ち込みとなり、17.5%営業減益となった。

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同社の今期業績予想は8.2%増収、14.8%営業増益と連続して二ケタの増益予想であるが、アニサキス報道による鮮魚離れによって、一転減益の可能性も出てきた。会社予想のEPSで計算したPERは16.3倍と食品スーパーの平均値であり、割高感は感じない。しかし、二ケタ減益となれば事情は大きく異なり、実際のPERは20倍を超える可能性もある。すると、食品スーパー平均の16倍まで売られるとすれば、20%ほどの株価下落余地があることになる。

なお、同社の第1四半期決算が厳しいことはこちらのレポートで事前に報告している。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/1008

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2017-07-29 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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