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アクシアルリテイリング(8255)の2017年3月期第3四半期決算報告

1月30日にアクシアルリテイリング(8255)が2017年3月期第3四半期決算を公表したのでその報告を行う。

第3四半期累計決算は2.7%増収、5.4%営業増益となった。第3四半期の3か月でみると、3.5%増収、6.0%営業増益と上期までのトレンド同様順調な決算となった。第4四半期決算は前年度のうるう日の影響で若干、売上、利益とも第3四半期までより低下しようが、会社計画は若干上回って終わろう。

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同社の場合、M&Aの効果もあって、前期までの3期間はかなり高い利益成長であったが、他の地域食品スーパーとの比較では若干成長率は低めと見ている。PERは増額修正込で考えると19倍ほどであり、食品スーパー内では若干高めと言えよう。

なお、当ブログでは地域、地域で勝ち組となっている食品スーパーに注目しており、それぞれ成長性に比して割安であることから長期の推奨銘柄としている。

それらをまとめて、注目されるスーパーとしてレポートを作成した。レポートはこちらからダウンロードできる。
投資レポート『株式投資のための企業研究「GMS衰退の陰で着実な成長を遂げる食品スーパー」』
http://cherry100.mods.jp/ra/s/959


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2017-01-30 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

クスリのアオキ(3549):2016年12月の月次報告

クスリのアオキ(3398)の2016年12月の月次(11月21日-12月20日)について報告する。

12月の既存店は0.2%増と今年の最低水準となった。8月に1.3%増と低水準になり、それを受けて株価が大きく下がったことから、念のため報告する。同社では日曜日と水曜日に3倍ポイントDAYを実施しており、その日は来店客数が多く、客単価も高くなるため、売上高が大きく膨らむ。食品スーパーやコンビニなどのポイントはかつて100円で1ポイントであったが、最近は大半が200円で1ポイントとなっている。

そのため、ポイント5倍デイでも100円で2.5円のポイントだが、ドラッグストアの多くは依然100円で1ポイントであり、3倍デイは100円で3ポイントとスーパー、コンビニの5倍デイを上回る。同社でも同様であり、そのため同社では前年同月との比較で日曜日と水曜日が1日変動すると既存店月次が3%ptほど変動する。よって、曜日調整を行って実質的に見れば、8月は4.3%、12月も3.2%となり、曜日調整を行った他の月とほぼ変わらない水準となる。図は、既存店月次推移を点線で示し、曜日調整を行った値を実線で示している。

20161229-1.jpg

それにもかかわらず、8月の月次が公表された時点で5,000円ほどであったの株価が、その後3日ほどで4,000円まで下落している。結果的にはその後公表された第1四半期決算、第2四半期決算が好調であったため、現時点では5,300円台となっている。

8月の場合、内需株が売られている局面であったため、極端な動きとなったが、現在は内需株も買われていることから、そのようなことはないとは思うが、仮に売られるようであれば、積極的に狙ってみたいと考える。

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2016-12-29 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ハローズ(2742)の2017年2月期第3四半期決算報告

12月28日にハローズ(2742)が2017年2月期第3四半期決算を公表したのでその報告を行う。

第3四半期累計決算は8.9%増収、19.5%営業増益となった。上期の営業利益予想が10.7%増益であったのに対して、上期の実績が5.9%営業増益とかなり下回っていた。もちろん、食品スーパーを取り巻く環境が悪いわけではないので、どこかで挽回するとは見ていた。しかし、まさか第3四半期の3か月で59.1%営業増益とは予想だにしない水準である。

この背景としては、既存店が第1四半期1.0%、第2四半期0.0%から第3四半期に2.0%と回復したことが大きかったと思われる。もっともそうは言っても、既存店の1、2%のブレは変動というよりも単なるブレであり、いつでも起こり得ることである。ただし、前年度が第3四半期だけ減益であり、その反動という面も大きい。

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同社では今期の出店数を5店計画しているが、上期は第1四半期の2店舗で、第3四半期に2店舗であるので、残りはあと1店舗となる。前年度の第4四半期の出店はゼロであるので、その分が負担となるため、第4四半期の利益の伸びややや低めとなろう。しかし、それでも今期の業績は増額修正の公算が高まったと言えよう。引き続き注目企業とする。


なお、当ブログでは地域地域で勝ち組となっている食品スーパーに注目しており、それぞれ成長性に比して割安であることから長期の推奨銘柄としている。

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2016-12-28 | Comment(0) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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